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Mensch gegen Maschine: Wer gewinnt?

Robo-Berater sind in aller Munde. Sind Kunden künftig bereit, auf persönliche Beratung zu verzichten? Wird „der Quatschkopf“ eingespart? Und welche Vorteile hat die Vermittlung von Versicherungen via Internet tatsächlich? Darüber diskutierten Experten beim 6. AFPA Marktdialog in Wien.

Robo-Beratung & Internetvertrieb

Der sechste Marktdialog der Austrian Financial & Insurance Professionals Association widmete sich den
brisanten Themen Robo-Beratung und Internetvertrieb.

Der Branche ein Profil geben!

Johannes Muschik, Vorsitzender des Europäischen Dachverbandes unabhängiger Finanzberater und Vermittler (FECIF) und Regulierungsexperte, berichtet welche Pläne er in diesem Jahr auf Ebene der FECIF umsetzen will.  Und welche regulatorischen Themen die Branche im Auge behalten muss, wie man mit der unglaublichen Fülle an Konsultationen und Stellungnahmen umgeht (alleine im Nov. und Dez. lagen mehr als 1000 A4-Seiten auf dem Tisch) und welche Bedeutung eine europaweite Umfrage für das Erarbeiten eines Profils für die gesamte Finanzberatungs- und Versicherungsvermittlungsbranche hat.

ESMA Guideline zu Knowledge

Anleger sollen nur mehr auf kompetente und erfahrene Finanzberater treffen, das ist erklärtes Ziel der EU Wertpapieraufsicht ESMA. Ihre neuen Guidelines sehen für Wertpapierfirmen verpflichtende Standards für Qualifikation und Erfahrung vor. Wissen und Kompetenzen der bestehenden Mannschaft sind jährlich zu prüfen und laufend zu aktualisieren.

Pläne von Fecif-Chairman Johannes Muschik

Johannes Muschik ist seit diesem Jahr Vorsitzender des Europäischen Dachverbandes unabhängiger Finanzberater und Versicherungs-Vermittler (FECIF). Im FondsProfessionell-Interview erklärt der Regulierungsexperte, welche Pläne auf Ebene der FECIF umsetzen will. 

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